Johnny Mathis - Olé

1.- Granada

2.- Without You (Tres Palabras) 

3.- Medley Generique  Felicidade

4.- Manha de Carnival (From the Film, Orfeu Negro)

5.- Samba de Orfeu (From the Film, Orfeu Negro)

6.- La Montana

7.- Babalu

8.- Serenata

9.- Bachianas Brasileiras (Pt.'s 1-3)