01.- Down South Camp Meetin'
02.- And The Angels Sing
03.- Good-Bye
04.- Sing, Sing, Sing (Parts 1 & 2)
05.- Shine
06.- One O'Clock Jump
07.- Bugle Call Rag
08.- King Porter Stomp
09.- Let's Dance (Instrumental)
10.- Don't Be That Way
11.- It's Been So Long
12.- Sometimes I'm Happy
13 - Helen Ward, Benny Goodman - Goody Goody
14.- Avalon
15.- Moonglow (Instrumental)
16.- Alicia's Blues
17.- Memories Of You
18.- China Boy
19.- Seven Come Eleven
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